Малыш Пеппино – десятилетний очкарик, школьный изгой (в футбольных состязаниях он «работает» штангой), окруженный выводком эксцентричных родственников. Фору всем даёт кузен Дженнаро, блаженный, воображающий себя Суперменом и подозревающий прохожих в наличии опасной радиоактивной руды – криптонита. В один ужасный день Дженнаро гибнет под колесами автобуса (по причине, о которой маленьким мальчикам лучше не знать), но на этом его встречи с Пеппино не заканчиваются. Кто знает, что тому виной – то ли буйное детское воображение, то ли пропитанное галлюциногенами время – 1970-е, то ли причудливая наследственность – как и было сказано, семья у Пеппино та ещё: мама впала в молчаливую депрессию из-за папиной измены, дедушка швыряется проигрывателем – песня Игги Попа Lust for Life мешает смотреть матч, а кузен и кузина, любезно согласившиеся присмотреть за ребёнком, погружают его в хипповый мир свободной любви, феминистстких оргий и наркотических танцев...
Очаровательный и ненавязчиво сказочный фильм – блаженное путешествие в сложносоставной мир Италии 1970-х: лето, солнце, ЛСД, рок-н-ролл и перемешанные в одном культурном котле патриархальные традиции и анархический беспредел.